Низкая активность на мировых фондовых рынках

Минувшая неделя запомнилась низкой активностью на рынке, и во многом в результате этого ключевыми индексами на основных мировых фондовых площадках были зафиксированы итоговые значения по разные стороны от нулевой отметки. Индекс Доу- Джонса просел на 0.77%, упав до отметки 16960 пунктов, тогда как другой не менее важный для инвесторов американский индекс S&P500 практически не претерпел изменений, прибавив символические 0.02% (1978.20 пункта). Британский индекс FTSE 100 по результатам прошлой недели сумел прибавить 0.62%, добравшись до 6792 пункта, итальянский FTSEMIB увеличил капитализацию на 1.57%, до 21063 пункта, ну а максимальный прирост показал испанский IBEX35, который вырос на 3.45%, до 10890 пунктов. Потери по итогам прошедшей недели были понесены французским фондовым индикатором CAC40, который упал на 0.12% до уровня 4330.79 пункта, и немецким индексом DAX30, который зафиксировал потери в 0.74%, до 9642 пункта. Основное внимание инвесторов на рынке на прошлой неделе было приковано к публикациям макроэкономическим данных из Великобритании, а также инфляционным показателям по США.

Еженедельный обзор фондового рынка

В понедельник британский индекс FTSE 100 снизился на фоне слабых данных относительно значения индекса на жилье Rightmove, который в июле упал на 0.8% м/м против роста на 0.1% в июне, что в годовом выражении за июль составило 6.5% г/г против 7.7% г/г месяцем ранее. Немецкий индекс DAX30 также потерял капитализацию на фоне отчета Статистического ведомства Германии, согласно которому индекс цен производителей в июне не изменился, как и предполагали прогнозы, показав снижение на 0.7% в годовом исчислении. Индекс FTSEMIB в первый торговый день упал в связи с выходом слабых данных промышленного сектора. По информации Национального института статистики Италии, объем промышленных заказов в мае упал на 2.1% м/м и 2.5% г/г против роста на 3.6% м/м и 6.2% г/г месяцем ранее.

Во вторник Национальным офисом статистики Великобритании был опубликован отчет по чистым заимствованиям государственного сектора, объем которых в июне составил Ј9.506 млрд. против прогнозируемого уровня Ј9.2 млрд и Ј11.477 млрд месяцем ранее. Индикатор промышленных заказов согласно отчету (CBI), предоставленного Конфедерацией британских промышленников, в мае составил 2 пункта против 11 пунктов в апреле и 8 пунктов по прогнозам.

В США индекс потребительских цен в июне вырос на 0.3%, что оправдало ожидания и вместе с тем оказалось ниже значения прошлого месяца, когда этот индикатор вырос на 0.4%, в годовом исчислении данный показатель зафиксировал рост на 2.1%, что оказалось равным не только прогнозируемому показателю, но показателю за май. Индекс потребительских цен, который не учитывает стоимость энергии и продовольствия в июне вырос на 0.1% м/м и 1.9% г/г против ожидаемого роста на 0.2 м/м и 2% г/г. Индекс цен на жилье за май совпал с прогнозом, составив 0.4%. Годовые продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в июне увеличились на 2.6% против повышения на 2% по прогнозам и 4.9% месяцем ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда в июле оказался на уровне 7 пунктов против 5 пунктов по прогнозам и 3 пунктов в предыдущем месяце.

В среду подавляющее большинство индексов показало рост. Так, основываясь на данных делового климата Франции, который в июле составил 97 пункта против 98 пункта по прогнозам и 97 пункта в июне, индекс CAC40 также вырос. В Великобритании был опубликован протокол заседания Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии, в котором была дана детальная информация в отношении хода обсуждения дальнейшего курса монетарной политики. Согласно данным отчета, у членов Комитета отсутствует заранее определенный срок для первого повышения ставки, а в ходе голосования по ключевой процентной ставке распределение голосов составило 9 (за) против 0 против. Количество заявок на получение ипотечных кредитов в июне составило 43.3 тыс. м/м против 43.4 тыс. м/м по прогнозам и 41.8 тыс. в предшествующем учетном периоде. В этот же день состоялось выступление главы банка Англии Марка Карни, который заявил о том, что экономика Великобритании возвращается к нормальным темпам роста, хотя для преодоления трудностей понадобится определенное время.

Четверг запомнился большим количеством данных макроэкономического характера. В Испании уровень безработицы за второй квартал текущего года составил 24.47% против ожидаемого уровня 25.9% и 25.93% за первый квартал. Независимое агентство Markit Economics опубликовало индексы деловой активности в Германии,  Франции и других странах еврозоны. В первой экономике региона индекс в производственной сфере за июль составил 52.9 пункта против 52 пункта по прогнозам, а в сфере услуг оказался на уровне 56.6 пункта против 54.6 пункта, ожидаемых по прогнозам. Во Франции же активность в производственном секторе вышла на уровне 47.6 пункта, что оказалось ниже прогнозируемых 48.1, а индекс в сфере услуг был зафиксирован на уровне 50.4 пункта, хотя прогнозы предполагали 48.4.

В Италии были обнародованы данные по розничным продажам, которые в мае снизились на 0.7% м/м против роста на 0.3% м/м в апреле, а те же продажи, но без учета сезонных колебаний в мае упали на 0.5% г/г против увеличения на 2.7% г/г за прошлый отчетный период. Национальным институтом статистики Италии обнародовал уровень доверия потребителей, который в июле составил 104.6 пункта, хотя прогноз предполагал 105 пункта, а в предыдущем месяце значение составило 105.6 пункта. В Великобритании были опубликованы инфляционные данные. Согласно отчету, предоставленного Офисом национальной статистики Великобритании, розничные продажи в июне выросли на 0.1% м/м и 3.6 г/г против снижения на 0.5% м/м и роста на 3.7% г/г месяцем ранее, а уровень продаж без учета топлива в июне снизился на 0.1% м/м против снижения на 0.5% м/м, что в годовом исчислении ознаменовало рост на 4% г/г в июне против 4.5% г/г в предыдущем месяце.

В США, согласно данным Министерства труда, количество первичных заявок на пособие по безработице в период с 13 по 18 июня оказалось на уровне 284 тыс. против 308 тыс. по прогнозам и 303 тыс., зафиксированных на предыдущей неделе. Количество продаж новых домов в США за июнь упало на 8.1%, г/г, до 406 тыс. против роста на 8.3% (442 тыс.) в мае и 479 тыс., ожидаемых по прогнозам.

В пятницу вышел Индекс потребительского доверия GfK в Германии, который достиг отметки 9 пунктов, тогда как прогнозы предполагали значение на уровне 8.9 пункта. Также в Германии был опубликован индекс делового оптимизма от исследовательского института Ifo, который в июле составил 108 пунктов, хотя по прогнозам ожидалось снижение до 109.4 пункта против 109.7 месяцем ранее. В Великобритании значение ВВП оправдало срединные ожидания, составив 0.8% кв/кв и 3.1% г/г против повышения на 0.8% кв/кв и 3% г/г за первый квартал. Индекс активности в сфере услуг Британии в мае составил 1% кв/кв против 0.9% в предыдущем отчетном периоде. В США были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, увеличение объема которых за июнь составило 0.7% против ожидаемого роста на 0.5% и падения на 1% месяцем ранее. Этот же показатель, но без учета стоимости единиц транспорта, за июнь вырос на 0.8% против роста на 0.6% по прогнозам и падения на 0.1% в прошлом месяце.

Помимо макроэкономических данных стоит обратить внимание и на другие события, которые имели определенное влияние на прошлой неделе.

Общество производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT) отчитались о количестве регистраций новых автомобилей, в июне их число выросло на 6.2% г/г против майского роста на 7.7% г/г. Концерн General Electric имеет намерения продать в рамках IPO свое подразделение Synchrony Financial и выручить около $3 млрд, при условии реализации 125 млн акций по цене 23-26 американских долларов за акцию. Компания Hasbro проинформировала об уровне чистой прибыли за второй квартал, которая составила $33.5 млн против $36.5 млн за аналогичный период  прошлого года.

Источники и ссылки

с Forex-MMCIS Ru / Форекс ММСиАйС Ру